1983 год. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинграде, увлекается лёгкой атлетикой и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай — девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитроумный план. Они хотят подсадить Юлю к иностранцу, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так начинается опасная игра, цель которой — вычислить предателя, передающего секреты оборонных разработок за границу.