Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, переживает тяжёлый кризис. Её вера подвергается проверке, когда с её ребёнком начинают происходить странные вещи — мальчик будто попадает под влияние чего-то зловещего.
Женщина пытается понять, что происходит, но ситуация только ухудшается. Она вынуждена искать ответы не только в молитвах, но и в древних верованиях местных жителей, которые знают о тёмных духах не понаслышке.