Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен, люди требуют немедленно закрыть квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней китайской медицины, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый их шаг оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует нестандартные методы, а А-Гуй полагается на интуицию и навыки охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.