Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться — шерсть становится жесткой, когти удлиняются, а в глазах появляется безумный блеск. Теперь это уже не безобидный зверек, а свирепое существо, которое набрасывается на всех, кто оказывается рядом.
Отдыхающие и местные жители в панике — по ночам слышны жуткие рычание и крики. Монстр не разбирает, кто перед ним, и атакует без предупреждения. Власти пытаются поймать мутировавшего енота, но он слишком быстр и опасен.